　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

害蟲

　　少女幸子（宮崎葵飾）和老師的師生戀緋聞被傳得風風雨雨，相依為命的母親稔子（Ryo飾）則自殺未遂。打擊不斷的生活令幸子無法承受，升入中學后，她不去上學，每天閑逛打發(fā)時間。她和依靠小偷小摸賺錢的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成為了朋友。隆夫離開后，幸子和好友夏子（蒼井優(yōu)飾）返回了學校。　　不久后，她又差點被母親的新歡德川強暴。謠言又起，幸子失望地離開學校。昔日的老師戀人現在發(fā)電所工作，幸子準備去他那里。然而在約定的小茶店里等了很久，他還是沒有出現?；倚牡男易痈粋€前來搭訕的男子離開茶店……

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